私募机构积极布局中证A500指增基金 丰富产品线、满足投资者需求为主因

私募机构积极布局中证A500指增基金 丰富产品线、满足投资者需求为主因

吾爱首码网 2024-12-03 合作项目 232 次浏览 3个评论

  记者 昌校宇 方凌晨

  凭借配置核心资产、布局新质生产力等特性,中证A500指数持续火热,引来私募机构竞相布局中证A500指数增强(以下简称“指增”)产品。截至目前 ,已有十余只相关产品完成备案,另有多只产品正在发行,还有多家私募机构将布局中证A500指数相关产品 。

  业内人士透露 ,私募机构积极布局中证A500指增产品,既是基于对中证A500指数长期投资价值的看好,也是适应行业发展趋势 、完善产品布局、满足投资者多样化需求的举措。

  不同规模私募机构

  均积极布局

  目前 ,市场上已有磐松资产、茂源量化 、世纪前沿、进化论资产、宽德投资 、因诺资产、致诚卓远、蒙玺投资 、衍盛资产、孝庸基金、长鲸九州(北京)私募基金管理有限公司 、舟启基金等多家私募机构旗下共计13只产品,名称包含“中证A500指增”字样,并已在中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协 ”)完成备案。

  从上述备案的私募机构来看 ,不同管理规模的私募机构均有所行动 。百亿元级私募机构布局尤为积极。磐松资产 、茂源量化、世纪前沿、进化论资产 、宽德投资、因诺资产、致诚卓远等7家机构管理规模均在100亿元以上;蒙玺投资管理规模在50亿元至100亿元区间;衍盛资产 、孝庸基金管理规模在20亿元至50亿元区间;长鲸九州(北京)私募基金管理有限公司和舟启基金管理规模则在5亿元以下。

  从备案情况来看,有7只中证A500指增产品在今年11月份完成备案,另有6只产品的备案时间则显示为2023年甚至更早 。对此 ,记者向其中两家私募机构求证 ,得到回应称:“旗下中证A500指增产品由老产品变更而来。”

  私募机构缘何选择变更产品?又需要哪些流程呢?

  一家百亿元级私募机构工作人员向《证券日报》记者透露:“中证A500指数是新‘国九条’发布后的首只核心宽基,市场反应好、流动性好,值得长期看好。此外 ,产品变更需要在中基协备案,并与原有投资者重新签署投资协议 。”

  除了上述已完成备案的中证A500指增产品,还有部分私募机构旗下产品正在火热发行中。

  百亿元级私募机构黑翼资产旗下中证A500指增产品已在渠道端发行。该公司相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示:“中证A500指数‘全新配方’、全面布局 ,齐聚百业龙头,极具吸引力,公司对自身获取超额收益的能力有信心 。自指数发布以来 ,公司就积极响应渠道客户配置需求,研发中证A500指增策略,完善量化多头产品矩阵 。目前 ,黑翼A500指增策略已完成新一轮优化。 ”

  基于长期投资价值的

  战略选择

  积极布局中证A500指增产品,既是看好中证A500指数的长期投资价值,也有助于丰富自身产品线 ,满足投资者和渠道端的需求。

  茂源量化方面对《证券日报》记者表示:“中证A500指数作为拥抱指数化投资 、配置核心资产、布局新质生产力的重要工具 ,具备较好的长期投资价值 。相比其他主要宽基指数,中证A500指数过往表现相对更佳,走势更稳健。同时 ,公司希望在产品布局方面,优选具有更好投资性价比和发展潜力的赛道来做增强,充分发挥量化选股模型的优势。因此 ,决定积极入局中证A500指增赛道 。”

  在蒙玺投资相关负责人看来,中证A500指增赛道对量化私募机构具有显著的战略吸引力。一方面,中证A500指数成份股多为行业龙头、盈利能力较强 ,且该指数波动率和流动性相对适中,非常适合构建量化增强策略;另一方面,量化私募机构积极布局这一赛道 ,既是基于其长期投资价值的战略选择,也是适应行业发展趋势 、满足投资者多样化需求的举措。

  随着私募机构加码布局,预计未来围绕中证A500指数布局的指增产品会持续增多 ,私募机构如何在激烈的竞争中脱颖而出?

  蒙玺投资相关负责人表示:“差异化的策略定位、稳健的公司经营以及良好的用户口碑 ,将成为私募机构脱颖而出的关键 。”

  该负责人还表示:“旗下相关产品的超额收益与行业其他机构产品呈低相关性,可为投资者多元化资产配置提供更多选择。 ”

  在黑翼资产相关负责人看来,中证A500指增作为新晋赛道 ,非常考验量化管理人能力。黑翼资产本次发行的产品是在中证A500指增策略的基础上,叠加了一定比例的CTA策略(商品交易顾问策略),在分散市场风险的同时还将增厚超额收益 ,优化客户持有体验 。

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