国信证券:维持联想集团“优于大市”评级 AI驱动业绩增长

国信证券:维持联想集团“优于大市”评级 AI驱动业绩增长

吾爱首码网 2024-12-03 24小时月刊 336 次浏览 3个评论

国信证券:维持联想集团“优于大市”评级 AI驱动业绩增长

  国信证券发布研究报告称 ,联想集团(00992)为全球AIPC龙头,智能手机和服务器业务持续增长,维持“优于大市”评级 ,上调营收预测,预计2025财年至2027财年营业收入各为660亿、719亿及767亿人民币,同比增速各16% 、9%及7%;考虑到产品结构改变导致毛利率下滑 ,下调盈利预测为12.5亿、13.9亿及15.78亿人民币 。

  联想集团持续发力AI,将AI同自身产品深度融合,根据公司财报披露 ,2025财年第二财季人工智能电脑(具有五大特征 ,包括配备AI助理)在中国区笔记本电脑出货量的14%,AI

  PC渗透率快速提升;智能手机在亚太地区、欧洲-中东-非洲 、北美市场高速增长,公司摩托罗拉智能手机取得同比双位数增长 ,折叠屏手机打开高端市场。

  国信证券指,基础设施方案业务集团收入同比高增。受AI需求拉动,叠加公司在液冷领域核心优势(Neptune方案) ,公司基础设施方案业务快速增长,2025财年第二财季实现收入33.05亿美元,同比升65.1%、按季升4.6%;经营方面 ,2025自然年有望实现盈利 。

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